投资要点: 事件:美国再次延迟宣布对中国产品加征301关税的决定 美国总统拜登5月曾宣布,将把对中国电动汽车征收的关税提高至100%,把对半导体和太阳能电池征收的关税提高至50%◆★,并对锂离子电池和包括钢铁在内的其他商品大幅加征关税。白宫最初声称新关税将于8月1日生效,但在美国贸易代表办公室研究了上千条公众意见后,生效日期被推迟★■。预计最终决定将在8月底前作出◆◆■。8月30日★★◆,美国贸易代表办公室再度延迟宣布对中国产品加征301关税的决定。 加关税背后的政治与经济博弈尚在进行,最终关税仍有转圜余地 301关税以外■◆★◆,特朗普也声称◆■■◆★,若其当选总统,将会把中国商品的关税提升至60%★◆★。我们认为,从经济方面来看,美国对中国商品的需求依然旺盛■■◆★,如果美国强行实施关税措施■■◆◆,美国消费者可能面临更高的价格,企业可能需要承担更高的成本,最终将对美国经济造成冲击。此次关税决定的再度推迟,也体现了美国内部博弈力量尚未彻底失衡。 投资建议★■★◆◆◆: 目前较多出口公司估值已在底部,我们认为,美国大选及关税政策落地后■★◆,情绪上■◆★,出口公司行情有望反弹◆■。相关公司如下: ①工程机械:浙江鼎力603338)(PE11■■★■.4X)、三一重工600031)(PE22.2X)、徐工机械000425)(PE11.4X) ②通用设备(叉车):杭叉集团603298)(PE11■◆★.3X)、安徽合力600761)(PE10.0X) ③专用设备:银都股份603277)(PE16.4X)◆★■◆★、格力博301260)(PE19.7X) ④消费类机械■◆★■■:巨星科技002444)(PE15■◆.0X)、欧圣电气301187)(PE15.5X)■◆★、常润股份603201)(PE8◆◆■.3X)、涛涛车业301345)(PE14■◆★★.4X) 注:以上PE为2024年同花顺300033)一致预期。 风险提示 汇率波动风险◆★、关税波动风险
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2024-09-02,华福证券发布一篇机械设备行业的研究报告■◆■,报告指出,美国再次延迟301关税的决定■★★■★■,出口公司行情有望反弹。
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